李德旺不能眼见国家灭亡，社稷倾倒，只得遣使到蒙古大军营前请降，并许诺与派宗室子弟入蒙古为人质。
成吉思汗见进攻西夏达到所期之望，接受了西夏的请降，遂撤沙州之围。
转眼间，四五个月过去了。成吉思汗不见西夏质子到来，遂生怨怒，大喝：“来人！”
南宋宝庆元年、夏乾定二年（公元1225年）三月，蒙古特使孛秃到达西夏，责问李德旺为何迟至今日不遣质子。
李德旺好言安抚孛秃：“回上使，派遣质子乃国家大事，请贵使宽限数日，容我选派适合人选。”
孛秃回驿馆安歇，等待西夏的决定。
李德旺对于派人质到蒙古犹豫不决。
右丞相高良惠上言：“两国相交，忠信为主，彼强吾弱，势难背言。宜择宗室之贤者，加以王号，赐以车旗，出使为质，以安蒙古之心，方能解除抑或缓解国家之患。”
李德旺叹息一声：“我国方修好金国，共支北敌。质子一往，受其束缚，后悔何及？”
枢密使李元吉奏道：“蒙古势如虎狼，虽恭顺不违，犹恐咆哮其性。若反覆无恒，是自启兵端也。况金国国势浸衰，自守不支，焉能助我耶？”
李德旺抑郁地点点头，“你等退下，让朕静静地思想。”
思前想后，再三思虑，李德旺都觉得派遣质子不妥，质子到了蒙古，必受制于人。遂不听众臣劝谏，决定不派遣质子。
李德旺对孛秃道：“回上使，宗室暂时无适合人选，请上使回禀贵国陛下，容日后遣往。”
于是，厚贿孛秃，请回朝美言。
是年九月，蒙古乃蛮部赤腊喝翔昆逃亡西夏，请求收纳。赤腊喝翔昆是乃蛮部大首领屈律罕之子。成吉思汗攻灭乃蛮部，屈律罕与赤腊喝翔昆逃往辽国残部，屈律罕死在其地。成吉思汗向辽国残部索要赤腊喝翔昆，赤腊喝翔昆只得逃离，四处躲藏。蒙古军到处收寻，赤腊喝翔昆东躲西藏，没有安身之地。于是，走投西夏。
李德旺认为赤腊喝翔昆是蒙古人的仇人，就是自己的朋友，接纳了他，并给与粮食等物。
西夏的大臣们都认为接纳赤腊喝翔昆，必遭蒙古人的报复。
南院宣徽使罗世昌奏道：“我国不遣质子，蒙古已有疑恨，今纳其仇人恐举兵来讨。臣以为不可接纳，望皇上深思。”
李德旺道：“蒙古乃我国之仇敌，赤腊喝翔昆以蒙古为仇，接纳他同仇敌忾，也是仁义之举。”
“皇上，臣认为不妥。”罗世昌力谏：“我国正值罹难之期，因一人而害一国，得不偿失。”
李德旺道：“遣其离去，是为不义。再者，我国已与金国修好，若我国受蒙古攻击，金国必来支援。”
“非也，非也。”罗世昌向前迈了两步，忧悒地回道：“臣奉命出使金国，亲见金国日渐紧迫，国势衰微，自顾不暇，岂能援我。皇上，三思呀。”
李德旺不满罗世昌的言论，“朕已三思而行了，爱卿不必多言。”
“皇上……”罗世昌见李德旺不听劝谏，知国家危亡在即，伤痛已极，无心为官，于是奏道：“微臣已尽到职责，皇上既然不纳所言，臣请离职还乡。”
李德旺
没想到罗世昌竟然要辞官，知其忠心而有能力，于是挽留：“爱卿岂能因一事而辞官？朕不准。”
罗世昌躬身施礼：“臣不能为国家社稷献力，不配为臣。”
“非也。”李德旺还想挽留：“爱卿已尽忠心，乃国之良臣。”
罗世昌跪倒：“微臣愚意已决，辞官归乡，万望皇上恩准，万望皇上恩准。”
“你……”李德旺见罗世昌去意已决，惋惜地道：“既然爱卿执意辞官还乡，朕只得应允。”
“谢皇上。”罗世昌一边磕头一边道：“臣回乡之后，想将我大夏历史记述下来，传与后人。”
“好，好。”李德旺的眼睛湿润了，“这也有功国家社稷，有劳爱卿了。”
金夏两国为改善关系，加强联系，多次派使者互访，开设榷场，进行贸易，正旦等节日互贺。两国关系自交兵后，出现良好发展。
成吉思汗得知西夏与金国修好，欲共同对敌蒙古，火冒三丈，怒不可遏，决意先灭掉西夏，再灭金。命大将阿答赤领军，由东进攻；亲率十万大军，由西进攻。
南宋宝庆二年、夏乾定三年（公元1226年）二月，成吉思汗发动了对西夏的第六次进攻。蒙古西路大军南下，进军黑水城。
黑水城是西夏北部边陲重镇，坐落着黑水河东岸的绿洲中，城东与城北有古居延海，狭长弯曲，形如初月，三面环绕黑水城。党项人称黑水为“额济纳”，黑水城又称“额济纳”城。
西汉在此地区置县，为张掖都尉治所；东汉为张掖属国都尉治所；魏晋为西海郡治所；隋为大同城镇；唐为安北都护府。西夏建国后，为加强北部的防御，扩建城池，迁入人口，建立黑水镇燕军司。黑水城逐渐繁荣，成为丝绸之路的北通道。
驻守在黑水城的西夏将军是房当莽野，乃房当皆雄之子。房当莽野得报蒙古铁骑将进攻黑水城，立即派遣军兵拆毁黑水河上的木桥，以阻止敌军。
傍晚时分，蒙古大军前锋到达黑水河西岸，见桥梁被毁，无法前进。
成吉思汗问诸将：“如何使大军渡河？”
诸将你看看我，我看看你，不知计从何出。
宣抚使王楫对成吉思汗道：“臣有计可使大军渡河。”
于是，王楫命所部士卒砍伐树木、搬运土石，搭建桥梁。次日清晨，桥即建成。蒙古大军渡过黑水河，来到黑水城下。
黑水城土夯的城墙十分坚固，高三丈有余，城外护城濠宽阔水深。城上夏军披坚执锐，摩拳擦掌，以待蒙古大军。
成吉思汗骑在高头骏马上，望着黑水城，果断下令：“一军堵截护城河水源，一军填塞护城河，一军准备攻城器械。”
“遵命。”众将领命而去。
一支大军向西而去，找到护城河水源，乃是黑水河东支流。军兵砍伐树木，在河中打桩，建成栅栏，搬运石头和沙土，填进栅栏中，堵住黑水河来源。
黑水城外，三十辆轒辒车，顶着城上飞来的箭，奔到城濠边，将沙土石块树木等物扔进城濠里。
轒辒车是一种攻城兵车，底部四个车轮，两侧及上盖用坚硬厚实的木板搭建，顶盖上蒙以生牛皮，内中可容纳十人。根据不同用途，车内设计不同，
可运土填堑，也可靠近城墙，进行挖掘。
三天三夜之后，护城濠被填为平地。
二月仲春时节，春天依然没有来到黑水城，好像这里没有春天，依然是冬天的景象。南方刮来的春风，犹如战刀，吹到将士们的脸上，仿佛刀割。树木干枯，不见新叶，大地也没有钻出小草。黑水城没有一点绿意。冰封的河面却早早地溶解，冻人不冻水。晴朗的空中，不时飞来几行北归的大雁，鸣叫凄厉。城上城外的将士们颤抖着，蜷缩在乍暖还寒的塞外春天里。
蒙古将士在城前整齐地列成阵势，长枪向前，战刀高举。战旗在风中猎猎鸣响，战鼓雷动，呼喊声震动天地。
城上，旌旗飘动，号角吹响。夏军将士同仇敌忾，憋着一股劲，怒视着城外。握紧手中刀枪，弓箭手拉圆劲弓，箭对敌阵。
成吉思汗端坐在战马上。战马兴奋地高仰头颅，咴咴嘶叫，前蹄当当地踏动大地。成吉思汗高傲地望了一眼黑水城。高耸的城池在他眼里，犹如一只羔羊。大手握住包银鎏金镶嵌珊瑚的宝刀，慢慢地举起，顿时钢花四射，寒光闪闪。宝刀猛地指向黑水城。
“杀——”
“杀——”
“杀——”
蒙古将士高呼着，犹如草原上的狼群，飞也似的向前奔去。不顾城上射来的利箭，将云梯搭在土墙旁，勇猛地攀登。城上射下利箭，砸下石块。很多将士从云梯上摔下去，后面的军士继续往上猛登，犹如他们的战马不知疲倦地奔驰。
城上的西夏将士呼喊着，长枪刺进蒙古兵的胸膛，大刀砍断蒙古兵的头颅。
蒙古大军第一番攻城受挫，重整旗鼓，改变战术。架设抛石车，发射火箭，四面攻城。十数人推着冲撞车，奔向东，西两座瓮城前，企图撞开瓮城城门。在抛石车和火箭的掩护下，冲撞车猛烈地撞击瓮城城门。
城上的夏军顶着飞来的石头和火箭，砸下滚木雷石。第一辆冲撞车连人带车被砸倒在地。第二辆冲撞车又飞奔而来，继续撞击。城上泼下滚油，射下火箭。一团大火燃起，两个火人从火团里跑出，倒在地上翻滚。
成吉思汗见状，吩咐身边的托雷。托雷点头，传达命令。
蒙古大军又发起猛烈的攻城，数十架云梯和钩梯上爬满了蒙古士兵，疯狂地向上冲杀，有的蒙古兵杀上城头。夏军冲过来，英勇拼杀，将冲上来的蒙古兵杀死，阻击后面的蒙古兵。
攻守城池战斗激烈地进行。第三辆、第四辆冲撞车趁夏军抵御攻城之机，同时推到瓮城下，猛烈地撞击大门，大门终于被撞开。蒙古大军呼喊着冲进瓮城，向城里杀去。前面的军兵挤在一起，不能动弹，无数人跌倒，后面的士兵踏着倒下的军兵继续往里冲，乱成一团，踩踏死者无数。
城上泼下滚油，射下火箭。蒙古将士更加慌乱，嚎叫着，拥挤着，踩踏着。瓮城外面的将士不知道里面发生了什么事，愤怒地督促前面的军兵往里冲杀。
大火燃起，顿时吞噬了瓮城里的蒙古将士。瓮城外面的将士见里面火起，惊慌地往后跑，推搡着，拥挤着，撞击着，无数人摔倒，被踩踏在下面。慌乱的蒙古将士从脚下的尸体踏过去。
哭喊声、哀嚎声凄厉地响彻云天。