朱雀半夜突然被杀害，蓝凤凰调查被诬陷杀死了贾长老的手下，任我行当众审问却没有任何结果。
东方不败这边则率领教众将丐帮围困，丐帮帮主最终惨死在东方不败手里。
令狐冲再次被任我行问到加入日月神教一事，他婉拒并提出婚事，没想到任我行居然让令狐冲用辟邪剑谱当聘礼。
岳不群让平之和岳灵珊开始研习思过崖上的武功，然而平之竟练习魔教十长老的武功险些走火入魔。
各个门派齐聚嵩山，令狐冲与岳不群重逢商议合并之事。
左冷禅主张各门派团结一致共同对付魔教，令狐冲拒绝称定闲师太曾反对合并。
岳不群突然提出要重新和令狐冲续师徒之情，令狐冲无奈答应合并之事。
嵩山和泰山都支持左冷禅当盟主，令狐冲则支持岳不群，双方僵持不下，左冷禅决定用比武定胜负。
岳灵珊自荐对抗泰山的两位师叔，令狐冲发觉她也学了思过崖上的武功。
林平之发现劳德诺偷了紫霞秘籍，他还开始怀疑岳不群偷了自家剑谱。
岳灵珊击败好几位挑战者，令狐冲被迫上台讨教，结果他念及旧情被岳灵珊刺伤。
左冷禅最后登台挑战岳不群，他惊讶发现岳不群竟然学会了整篇辟邪剑谱，结果自己被刺瞎双目，岳不群正式成为五岳派掌门。
蓝凤凰发现向问天才是杀害朱雀的凶手，她逼向问天杀死任我行帮自己师父复仇。
林平之看出岳不群练了剑谱，他对岳灵珊怨恨不已，然而他又不敢公开反抗。
令狐冲被师姐提醒岳不群疑似练就辟邪剑谱，令狐冲震惊不敢相信。
左冷禅突然遭到同门师弟的刺杀，原来他们已经和岳不群勾结。
蓝凤凰让向问天暗中给任我行下了十香软筋散的毒，她趁机反攻准备为师父报仇。
东方不败突然出来保护任我行，向问天当场被杀死。
蓝凤凰称自己已给盈盈下了无药可救的毒药，任我行无奈只好暂时放走了蓝凤凰。
宁中则发现岳不群的身体变化，她指责丈夫偷学辟邪剑谱。
岳不群似有悔意将剑谱扔下悬崖，躲在一旁的林平之纵身跳下终于得到剑谱。
落魄的左冷禅被追杀，蓝凤凰提议和左冷禅一同对抗岳不群。
日月神教灭掉丐帮后按兵不动，岳不群主张和武当少林攻上黑木崖。余沧海偷窥林平之被岳不群发现，他不敌岳不群被迫向其臣服。
林平之思量再三决定自宫练习辟邪剑谱，他谎称练功失误骗过岳灵珊。
左冷禅召集上次被令狐冲刺瞎的十五大高手，蓝凤凰还提议去收买林平之。
盈盈将五岳派的意图传递给东方不败，日月神教立刻推举东方不败率众抗敌。
岳灵珊偷看林平之练辟邪剑谱，余沧海突然出现将岳灵珊挟持，林平之复仇心切竟然不顾岳灵珊死活，他最终将余沧海杀死。
林平之告诉岳灵珊已经知道岳不群偷走剑谱的事，他决定和岳灵珊一刀两断。
令狐冲来找岳不群商议攻打黑木崖一事，岳不群得知女儿失踪竟然置之不理。
岳灵珊发现自己一直在误会令狐冲非常愧疚，她得知平之和父亲自宫练剑尤为震惊。
劳德诺突然来找平之提议结盟，平之暂时同意并答应给他们看辟邪剑谱。
令狐冲找到岳灵珊准备救援，谁知林平之竟然拔剑相向，两人打斗林平之竟然大意将岳灵珊刺死。
令狐冲气愤要为师妹报仇，岳灵珊临死却一再阻止，岳不群发现任盈盈假扮仪琳，宁中则急忙放走任盈盈结果被岳不群囚禁。
东方不败带领教众攻上五岳派阵地，蓝凤凰暗中给五岳派下毒。
然而岳不群早已发现蓝凤凰的诡计，他集合冲虚道长和方证大师将东方不败打伤。
令狐冲找到师娘并说出岳灵珊惨死在平之手里，师娘悔恨不已劝他提防岳不群。
宁中则忏悔之后竟然选择自杀，令狐冲悲痛不已将师娘和小师妹葬在一起。
令狐冲碰到受伤的东方不败，在蓝凤凰的恳求下令狐冲用吸星大法帮东方不败疗伤。
林平之将辟邪剑谱交给左冷禅，蓝凤凰突然出现将剑谱抢走。
蓝凤凰得到剑谱立刻给了东方不败，东方不败看到修炼需要自宫后仰天长啸，他坦白自己曾遭任我行宫刑，而蓝凤凰也只是他的一枚棋子。
令狐冲和盈盈回到黑木崖，结果两人却中平一指的诡计。
平一指假扮成教主的模样问令狐冲索要辟邪剑谱，他还惦记独孤九剑被令狐冲识破。
令狐冲救出盈盈后才发现任我行已经死了，原来东方不败早联合平一指将任我行杀死。
令狐冲亲手将师妹师娘安葬，他回忆往昔不禁泪水直流。
黄河老祖投靠岳不群并将桃谷四仙杀死，岳不群还率弟子攻上恒山，田伯光和不戒敌不过岳不群均被囚禁起来。
田伯光落水被令狐冲救上岸，令狐冲惊悉岳不群如此行为不知他有什么阴谋。
林平之和左冷禅攻上华山却没有找到岳不群，而岳不群正在思过崖的洞内教五岳派弟子学习失传的剑法。
不曾想五岳派发生内讧，左冷禅趁机杀入山洞，令狐冲识破左冷禅的暗号轻松制敌，林平之竟然疯狂连左冷禅的手下也杀。
林平之与令狐冲决一死战结果被吸走内力，他想起自己和岳灵珊的过往终于悔悟。
左冷禅死在岳不群手里，令狐冲自愿先让一招随后将岳不群打败，岳不群心灰意冷下山最终被仪琳杀死。
五岳派仅存恒山一派，东方不败前来叫阵。
东方不败欲称霸武林并已经把少林和武当灭掉，他念与令狐冲的情分决定一月后进行比武。
令狐冲对比武毫无信心，他也找不到风清扬的踪迹。
令狐冲赴约来到黑木崖，不戒和田伯光等人对战平一指，令狐冲与盈盈合力对抗东方不败。
令狐冲明显难以抵抗，危难之际蓝凤凰出现偷袭东方不败，令狐冲被打下山崖，蓝凤凰竟然身携炸药和东方不败同归于尽。
盈盈在海边孤独弹琴，令狐冲的箫声突然出现。