李遵顼决定进攻金国延安府安塞堡，报复金国入侵。
安塞堡坐落着清水河东岸。米擒河清率军攻城。守将派快马求援。金国元帅左监军乌古论庆寿，立即遣金军出延安府驰援。两军在清水河畔大战，夏军不胜。
米擒河清转攻结野嘴川，金军奋力拒守。金国元帅右督监完颜赛逋亲领兵来援，夏军再败。米擒河清命大军退守车儿堡。金国保安州和延安府两路大军合击车儿堡，夏军虽然英勇抵抗，车儿堡终于被金军攻破。
米擒河清恐全军覆灭，大吼：“将士们，要活就跟着我杀出去！”
杀——杀——杀——
夏军吼叫着，跟在米擒河清马后，疯狂地拼死砍杀。米擒河清一马当先，身负数伤，血染铠甲，仍一面指挥一面冲杀。夏军在金军层层堵截中，终于杀出一条生路，冲出城门。
米擒河清败回，当朝跪倒请罪。
“将军，伤势可有大碍？”
“蒙皇上洪福，贱躯多处受伤，没有致命。”
“起来，快起来。”李遵顼见米擒河清一身血迹，痛惜爱将，好言安抚，没有降罪。“将军，请回府养伤。”
“谢皇上。”
李遵顼却更加恼恨金国，咬牙切齿地：“金宣宗，我与你没完。”
“皇上，不必烦恼。”班中走出一人，躬身启奏：“臣出一计，定让金军弃甲曳兵，望风而逃。”
众臣吃了一惊，疑惑地看着启奏的人。
李遵顼闻言一愣，定睛一看，是破丑黑牛，心中不悦。破丑黑牛几次出兵败多胜少，能有何妙计让金军辙乱旗靡，兵败如山倒。
“你有何计奏来。”
破丑黑牛奏道：“当今能克金军者，惟蒙古大军。可遣使臣出使，联合蒙古大军，共同伐金，大功可成。”
李遵顼想想，点点头，“此计可行。”
南宋嘉定九年、夏光定六年（公元1216年）八月，李遵顼派遣使臣出使蒙古。
九月，蒙夏联军由西夏出征，攻陷延安府，又进攻代州。代州城破，经略使奥屯丑和尚领残军巷战，身中数枪，伤势过重被俘，召其投降。奥屯丑和尚宁死不降，被杀。
蒙夏联军南下，一路势如破竹，进入关中，兵临潼关。
金国陕西宣抚使兼西安军节度使尼庞古蒲鲁虎，亲率金军固守。蒙夏联军凶猛进攻，金军不敌，四散败退。尼庞古蒲鲁虎一面厮杀一面呼喊金军，金军再次反击，被蒙夏大军击败，潼关陷落。
尼庞古蒲鲁虎仰头长叹：“苍天啊，为何不佑大金？”
说完，孤身匹马又杀进蒙夏大军中，左突右冲，直到力竭气绝，战死在乱军中。
蒙夏联军捷报不断地传进中兴府。李遵顼又振奋起来，命大军出征定西城。夏军携带大量攻城器械，四万马步军向西南进发。夏军攻下平西寨。巩州节度使杨斡烈领军来战。金军败退，夏军又克安西城。金军退守定西城，遣使求援。夏军将定西城包围。
兰州刺史、提控军马使赤盏合喜得报，领军六千赴援。两军在城下大战。杨斡烈领军兵出城，背攻夏军。夏军腹背受敌，渐渐不支，遂溃败，被杀二千余人，损失战马八百匹，器械和辎重全部丢弃。
定西城之败，让李遵顼不甘心，亲率三万骑兵进攻定边寨。
定边寨属金国庆原路所辖，西南距环州一百五十余里，南距庆阳府近三百里，东南距保安州一百八十里。距离西夏边界咫尺。在此驻守的是金国贞祐年间进士刘德基，此人胸有诗书，却无力提刀。
夏军突然越过边境，以迅雷不及掩耳之势，将定边寨包围。刘德基见夏军来攻，知小寨困守不住，命在家中堆积木材，对家人道：“城破即焚我。”说完，领部将登寨墙上与夏军作战。定边寨土城低矮，寨中只有守军一千多人，被夏军团团包围，无法遣军求援。
刘德基领军浴血抵抗，无奈夏军攻势猛烈，登上城头，金军失去防守。刘德基见状，遂下城回到家中，端坐木材堆上，命家人：“点火。”
家人不忍。此时，李遵顼领军兵冲进来，遂将刘德基俘虏。
李遵顼敬佩其德义为人，劝其归降。刘德基不降。夏军迫使他跪拜李遵顼，挺立不屈。
刘德基的同僚恐其被杀，对李遵顼道：“此人向来狂傲，故敢如此。”
刘德基怒道：“为臣子当如此，我岂狂耶？！”
李遵顼更加敬佩，将刘德基带回，关进牢房，消磨他的意志，盼望他改变思想投降。
过了一段时间，李遵顼觉得差不多了，于是将刘德基召来，再劝说投降。
刘德基大骂：“我岂苟生者哉！”
李遵顼十分惋惜，见无法劝其归降，为成全其名节，只得下旨：“来人，送刘大人上路。”
南宋嘉定十年、夏光定七年（公元1217年）一月，李遵顼应蒙古之命，派三万骑兵随蒙古大军出征。蒙夏联军自三门镇、集津镇北渡黄河，进攻平阳府。
金国尚书右丞胥鼎传檄绛、解、隰、吉、孟五州经略司，合兵夹击蒙夏联军。蒙夏联军大败。夏军骑兵向西撤退，经过同州、坊州，进入宁州，准备北进回国。
金国庆阳府总管庆山奴得报，审视地势，于是在延庆河之流延川河设下伏兵。
西夏骑兵果然到达延川河，在河水浅处渡河。夏军骑兵一半踏过河面。就在此时，庆山奴一声令下，金军伏兵杀出。夏军骑兵人困马乏，无力抵抗金军勇猛攻击，夏军大部被杀。河中的夏军不敢回援，落荒逃走。
夏军骑兵出征时三万，回到中兴府时，已不足万人。
金军战败蒙夏联军。再败西夏骑兵的捷报传到汴京，朝中大喜。
右都监完颜仲元立即启奏：“臣禀陛下，趁此大胜之机，请出兵伐夏，定出夏国不意，诸道并进，必克兴、灵二州，夏国必亡。”
金宣宗道：“伐夏乃举国之大事，朕命尚书省议定。”
尚书省官员得旨探讨出兵夏国，有官员赞同伐夏，夏亡则一心抗击蒙古。有官员不同意伐夏，认为金国的敌人乃蒙古，非西夏。争来争去，无法议决。金宣宗只得放弃伐夏的提议。
是年六月，兰州水军千户李平苦于提控蒲察燕京贪暴，与部下密议。遂杀蒲察燕京，以城叛金，遣使到夏。李遵顼派兵援助。
李平胁迫其徒张扆，一同反金。张扆见李平势大，假意同意。与心腹商议，设计骗来
李平，将他捕获。
陕西行省得到张扆的禀报，升迁其官职四阶，授予兰州知事，赏赐其部下。
夏军还没到达兰州，就得到探马来报，于是回军。
金宣宗总想与西夏议和，诏臣下议之。此时，庆山奴升任右都监，上书：夏国必不肯和，徒见欺耳。
李遵顼闻言，告诫将士按兵不动，不得进犯金境。没过多久，他见金国没有动静，于是，亲自率军出击，进攻黄鹤岔城。金国右都监完颜闾山领军迎战。李遵顼见黄鹤岔城有备，转攻羊狼寨。羊狼寨都统党世昌拒战。
攻城近一天，金军拼死据守，没有攻上城头，李遵顼只得下令停止攻城，将羊狼寨包围。破丑黑牛命军士加强警戒，防止金军袭营。
提控使完颜狗儿得到夏军攻打羊狼寨，派遣都统夹谷瑞乘夜偷袭夏营。金军接近夏营，见夏营静悄悄的，呼喊着杀进来。只听得夏营中锣声震响，夏军杀出来。金军大惊，慌忙撤退，夏军追杀。
李遵顼得胜回国，决定进攻延安府，下旨调集左厢军在夏州集结。大军出夏州，奔龙州，经十里井镇进入金境，向延安府急进。
金国安定堡总押李公直探到夏军进军路线，在夏军必经的马家坪设下埋伏。夏军进入伏击圈，金军杀出。夏军慌忙应战。金军初战虽胜，但因人少，破丑黑牛领军奋勇反击，金军抵挡不住，撤军而走。
李遵顼见金军有备，不再进攻延安府，迅速回军，打掠绥德府的克戎寨。金国都统罗世晖率军抵御。夏军大掠而还。
十二月，成吉思汗派遣使者，来到中兴府，见到李遵顼，命西夏出兵，协同蒙古军进攻金国。
李遵顼送走蒙古使者，心中思忖：西夏自李安全纳女请和，遂成为蒙古的役属，多次出兵为蒙古作战。三万骑兵败回，只剩不到万人，粮草辎重无计其数。将士战死，国库靡费，要是为保卫本国也就认了，却为他国卖命。此次如果出兵，蒙古还将驱使，必定没完没了。思来想去，这是赔本的买卖，不愿再干了。下决心，这次顶住。
于是，李遵顼不发兵，也不遣使禀报。
成吉思汗久等西夏出兵，也不见动静，连个使臣的影都没有。再派使臣去西夏。李遵顼以府库无存，辎重短缺，无法派遣大军。
使者回报，成吉思汗大怒，要教训李遵顼，下令伐夏，命名将木华黎率军。蒙古铁骑踏过冰封的黄河，一路南下。西夏诸城驻守的军兵不能抵御。蒙古骑兵势如破竹，锐不可当。陷定州，破怀州，直下中兴府。
李遵顼闻报蒙古大军向中兴府杀来，大惊失色，顿时傻了眼。
满朝文武大臣见皇上吓得没有举措，连忙启奏：“皇上，皇上。”
李遵顼惊醒，看看大臣们。
群臣再奏：“皇上，蒙古大军来了，怎么御敌，请皇上下旨。”
李遵顼慌忙道：“太子李德仁，朕命你驻守中兴府，朕到西凉府躲一躲。”
“是，儿臣遵命。”李德仁临危受命。
李遵顼带着人马，慌忙奔出中兴府，向西驰去。他不安地回头望望中兴府，恐蒙古铁骑追来，呼叫随从：“快，快，蒙古的马跑的快，再不快就被追上啦。”