李德仁一面守城，一面遣使求和。
木华黎见教训西夏的目的达到，接受了西夏的请降，遂撤军。
李遵顼回到了中兴府，命秘书监苏寅为枢密都承旨。苏寅风姿奇爽，少年时便努力向学，写得一手好文章。以世萌受秘书监，刚正不挠，遇事敢言无所顾忌。见李遵顼与金国交战，数劝修好，共拒蒙古，至以痛哭而争。李遵顼知其忠，遂升职，委以重任。
李遵顼回朝，苏寅再进言与金国罢战，共同对敌蒙古。太子李德仁也劝父王与金国修好。李遵顼醒悟，知蒙古不可信，有意联金。于南宋嘉定十一年、夏光定八年（公元1218年）三月，遣使到金国绥德府和葭州，请恢复榷场，以寻求旧盟。
金国元帅左都监庆山奴知此事关系金国存亡的大事，立即向朝廷驰报。
金宣宗见到李遵顼的请求，立即火冒三丈：“李遵顼，你竟然跟着蒙古人侵我大金，被蒙古人打跑了，才想起朕，朕不许！”
李遵顼得到庆山奴的回复，也火冒三丈：“朕与你修好，你却不知好歹。即不为友，即为敌。”
五月，李遵顼以三千骑兵，联结蒙古骑兵，由葭州入鄜延路。庆山奴立即命鄜州、延安府、丹州诸路金军北上，于马吉峰迎战蒙夏联军。金军三面攻击，蒙夏联军不敌，夏兵被杀数百人，两名将军战亡。
李遵顼见折将损兵，不甘兵败，再遣兵进攻龛谷城，被金国提控使夹谷瑞击退。夏军再进攻质孤堡。夹谷瑞设埋伏，再败夏军。
蒙古大军在河北、山东等地向金国发起进攻。南宋也向北进兵，攻城掠寨。金军不敌蒙古军，却攻破南宋枣阳军、攻克武休关，再陷兴元府。南宋诸军纷纷败退。
金宣宗于南宋嘉定十二年、夏光定九年（公元1219年）二月，召群臣商议迁都长安，派遣左督监赤盏合喜以重兵设备巩州等陕西诸地，以防西夏来侵。
李遵顼得报金国遣重兵戍卫陕西，又得报金军数败南宋军，担心金国出兵进攻，令枢密都招讨使宁子宁、忠翼赴四川，与南宋商讨合兵进攻秦州和巩州。四川制置使聂子述命利州路安抚使丁焴，同意会师图金，并以书信回复。
南宋整军遣将，严军以待。不料，聂子述被南宋朝廷罢官，夏宋联兵攻金之议搁浅。
李遵顼命统军司移文金国保安州等地，倡议保境安民，息兵和议。金朝得到西夏移文，金宣宗命尚书省议论。
参知政事、行尚书省元帅府事仆散安贞禀道：“镇戎、灵平等镇最近传来消息，夏人数犯疆场。西夏此文恐有诈，正好给我延缓之机，宜严加防御，以破其奸计。”
“好，就依卿之议。命陕西诸州加强防范。”金宣宗又道：“夏人渝盟，非朕贪其疆土。朕重惜生灵，惟和议早成为佳。”
仆散安贞道：“皇上善意，可惜李遵顼不知。”
李遵顼见金国没有答复，于三月命大军进攻通秦寨。通秦寨旧名升罗岭，本为西夏之地。宋神宗元丰五年宋军侵占晋宁军时攻克，靖康之变
陷于金国。
西夏左厢神勇军司都统军泥思丁接到圣旨，率二万骑兵突然踏进金国葭州，袭破通秦寨，杀刺史纥石烈王家奴，凯旋而归。攻取通秦寨后，李遵顼再命左厢神勇军司出击，进攻通秦寨北面的通秦堡。
西夏二万骑兵轻车熟道，东出边界，踏过清浅的葭芦河，向北驰进，一举攻陷通秦堡。
金国左都监庆山奴遣提控使纳合买住赴援，夏军不胜，弃堡而退。泥思丁恐李遵顼降罪，趁金军不备，偷袭成功，再次攻陷通秦堡。
纳合买住领残兵败回，庆山奴大怒，要斩纳合买住。众将劝解。
庆山奴余怒未消，喝道：“命你为前锋，与本帅收复通秦堡。你若再败，定斩不赦。”
“末将遵命。”纳合买住领本部人马来到通秦堡城下，派军兵怒骂挑战。
泥思丁站在城头见是纳合买住，大笑道：“败军之将，又来送死。”
堡门打开，泥思丁领军出堡，大战金军。纳合买住要立功赎罪，拼死厮杀，两军战成一团。庆山奴领金军杀到，两面夹攻夏军，泥思丁抵挡不住，领败军逃走，退回本国。
金国鄜延路兵马都总管完颜合达探知西夏国内无备，由安塞堡出兵，偷袭西夏。金军攻到龙州，城中步骑二千出战。夏军战败，金军攻到城下，守城夏军抵御。金军攻破城墙西南角，夏军拼死抵抗，金军杀不进城里。
太阳在战火中落山了，天渐渐黑下来。完颜合达恐夏军援兵赶到，命金军撤退。
同年六月，陕西发生地震，黑风昼起，声音如雷，民房倒塌。威戎寨地震最为严重。李遵顼得报，立即命大军乘隙进攻。威戎寨知寨商衡率领军民誓死抵御，两军战斗七日，夏军没有攻克，只得撤军。
南宋嘉定十三年、夏光定十年（公元1120年）一月，南宋利州路安抚使丁焴两次遣使西夏，致书李遵顼，同意合兵攻金。协议达成，却不见南宋出兵。李遵顼命宁之宁复书，谴责宋军失期。
金宣宗派使者来到中兴府，指责夏国趁地震进攻威戎寨。李遵顼指责金国见死不救，拒绝和议。一怒之下，再次出兵围镇戎军，四处杀掠，数日而还。
四月，李遵顼遣一千军兵驻守鹿儿原。金国左都监赤盏合喜命提控使乌古论世显率偏师攻击，夏军遂撤出。夏军再攻新泉堡，又为都统王定所败。
金国左都监庆山奴乘胜出兵，侵入西夏宥州。夏军不敌，退守神堆府。金军挖掘地道，进入神堆府城，刚要登城，夏军援兵赶到。庆山奴立即下令金军乘夏军立足未稳进攻。夏军远道而来，不敌金军，被斩杀二千多人，大败而逃。
夏军数次战败，又被金军入侵，李遵顼不甘失败，也咽不下这口气，命宗室嵬名公辅为帅，命伤愈的米擒河清为副，领军五万进攻会州。
是年八月，嵬名公辅率大军出征，将会州团团围困。夏军登着云梯攻城，金军守将乃是提控使乌古论世显，在城头指挥。夏军久攻不下，死伤惨重。
嵬名公辅十分焦急，骑着
战马在军中督战。他身披金甲，十分显眼。城头上，同知平凉府事郭禄大见状，从箭囊中拽出大铁弓，抽出一支利箭，左手拈弓，右手搭箭，对着嵬名公辅两臂一叫劲，利箭正中其咽喉。嵬名公辅摔落马下。郭禄大又射出一箭，将一名夏军的两手贯穿，钉在树上。夏军惊骇，立时大乱。
米擒河清见主帅被射死，军中大乱，立即高呼：“乱阵者杀无赦！继续攻城，为嵬名元帅复仇。”
夏军怒吼着，奋勇登上云梯，不顾城上的刀枪和滚木雷石，冒死杀上城头，杀散金军，将郭禄大和弟弟郭虾蟆俘虏。
米擒河清见郭禄大和郭虾蟆箭法高超，不忍杀死，想收降为夏所用，命人将兄弟二人囚禁。
乌古论世显见城破，于是投降。
会州城破，陕西大震。败报传到汴京，金廷大惊。金宣宗立即下旨陕西行省与西夏议和。
李遵顼怒不可遏，面对金使气就不打一处来，冷笑一声：“昔日，朕两次遣使请和，你主拒绝。此时，城破兵败才想起议和，世间岂有此等好事。”
金使躬身施礼，谦恭地道：“臣请陛下念昔日之谊，再结两国之好，共同对敌蒙古。”
李遵顼看着金使：“朕意已决，定不与你国议和。”
金使声音颤抖地再请：“禀陛下，自古‘唇亡齿寒’，臣请陛下深思呀。”
“贵使不必多言。”李遵顼恼怒：“朕也告诉你一句古语：‘两国交兵不斩来使’。看在你顶风冒雪之艰辛，命你回国复命。若看完颜珣的皮面，定将你斩首，以祭出征军旗。”
“谢陛下不杀之恩。”金使吓得心惊胆战，觳觫不止，退出大殿。
枢密使宁子宁奉命领军三万，再次进取龛谷城。金国提控使夹谷瑞领军，在城下与夏军大战。夏军不敌，宁子宁引军撤退。夹谷瑞恐夏军使诈，鸣金收兵。
宁子宁领军东进，将定西城包围，环城扎下大营。金国通远军节度使乌古论长寿在此驻守。
次日，宁子宁在城前列阵。乌古论长寿引刺史爱申阿失剌、提控使温敦永昌分兵出战。两军开战，夏军再败。
宁子宁领军转战，攻陷绥平寨、安定堡，命一军佯攻西宁城，吸引金军。金国元帅左都监赤盏合喜发兵救援，大军未到。宁子宁领大军返回，欲突袭定西城。
乌古论长寿恐夏军来袭，在定西城险要处先设五千伏兵，以防不测。
宁子宁领大军来到，进入金军埋伏圈。金军发起围攻，夏军英勇逆战。此时，夏军探马来报，西宁城攻陷。夏军听到捷报，士气大振，金军失去主动，撤出包围。
宁子宁命攻西宁城夏军绕到进攻定西城。乌古论长寿领金军拒城坚守，夏军数次攻城，都被金军击退。
次日，夏军准备攻城。宁子宁将乌古论世显押到城下，命士兵对城上的乌古论长寿高喊：“你速速投降，若不投降，就杀了你弟弟。”
乌古论长寿看到五花大绑的弟弟，心如刀割。